R1171 : 検索条件の保存と共有

 

ケース／タスク検索で指定された検索条件は、保存したり、他のユーザと共有したりすることができます。検索条件の内容や操作するユーザが保有する特権によって、保存・共有できる検索条件が異なります。例えば、アプリが指定された検索条件を共有するには、当該アプリの［アプリ管理権限］が必要となります。

1. 検索条件を保存/共有できるユーザ

1.1. 特定のアプリが指定された検索条件

［フィルタ］や［表示カラム］に当該アプリで定義された「データ項目」が含まれている

• 指定のアプリに［データ閲覧権限］を保有しているユーザが検索条件を［検索条件リスト］に保存できます
  （［データ閲覧権限］を保有していないユーザは検索条件を保存できません）
• さらに［アプリ管理権限］を保有しているユーザは、［共有する］オプションを有効にして保存できます

［フィルタ］や［表示カラム］に「データ項目」が含まれていない

• 指定のアプリの検索を行えるユーザであれば、検索条件を［検索条件リスト］に保存できます
• ただし［共有する］オプションを有効にして保存できるのは、指定アプリの［アプリ管理権限］を保有しているユーザのみです

1.2. すべてのアプリを対象とした検索条件

• すべてのユーザは、検索条件を［検索条件リスト］に保存できます
• ただし［共有する］オプションを有効にして保存できるのは、［システム管理権限］を保有しているユーザのみです

2. 共有された検索条件を利用できるユーザ

2.1. アプリ指定された検索条件が共有されている場合

［フィルタ］や［表示カラム］に当該アプリで定義された「データ項目」が含まれている

• 当該アプリの［データ閲覧権限］を持つユーザが、共有された検索条件を利用できます

［フィルタ］や［表示カラム］に「データ項目」が含まれていない

• いずれかのヒューマン工程の処理に関わったユーザが、共有された検索条件を利用できます
  • 以下のようなユーザも「処理に関わった」ユーザに含まれます
    • オファーされている（引き受け待ち工程の処理担当者候補）
    • チームタスクの処理担当者で、実際に処理完了していない
• 当該アプリの［コントロール権限］［データ閲覧権限］［データ閲覧権限（進捗情報限定）］のいずれかを保有するユーザが、共有された検索条件を利用できます

2.2. すべてのアプリを対象とした検索条件が共有されている場合

• すべてのユーザが共有された検索条件を利用できます

Notes

• アプリの「データ閲覧権限」と「アプリ管理権限」の両方を持つユーザは、「データ項目」を含む検索条件を保存し、共有することができます
• アプリ指定で共有された検索条件は、アプリアーカイブに含まれます
• 共有された検索条件を利用して検索した結果は、ユーザの工程処理実績や保有する権限によって異なります
• 共有された検索条件を利用できないユーザは［検索条件リスト］に共有されている検索条件が表示されません
• ［検索条件リスト］やサイドメニューから共有された検索条件が表示されなくなり利用できなくなることがあります
  • ユーザのデータ閲覧権限がなくなった
  • ユーザが過去に処理に関わった案件がすべて削除された

 

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