似たような情報入力を定期的に行う申請系業務や、取引先の属性情報更新を伴う受注報告の様な場合では、過去のケースのデータ複製を活用した新規開始が効率的です。過去のケースの詳細画面にある[このデータを再利用してケースを開始]を使えば、各データが複製された状態から新規ケースの登録(新規開始)を行う事が可能です。
1. 再利用開始の活用シーン
- a. 繰り返し
過去に申請した内容と酷似した経費申請(休暇申請)を行う
- b. やり直し(置換)
申請内容に誤りを発見したため、データを複製したうえで進捗中ケースを削除する
- c. やり直し(再送)
外部システム連携やメール送信にエラーが出たため、同データでリトライする
- d. ノウハウ活用(選択)
障害発生時に、過去にあった同種の障害報告文をブラッシュアップして報告する
- e. ノウハウ活用(標準化)
納品時の顧客通知文を、実践業務を通じてブラッシュアップしていく
2. 過去データを表示する
- a. 自分が関わったケースを表示
開始ケース一覧や処理履歴一覧から、ケースの[詳細]をクリックします
- b. 閲覧権限のあるケースを表示
期間やキーワードでの検索でケースを絞り込み[詳細]をクリックします
- 一覧の表示や[詳細]の表示には[データ閲覧権限]が必要です
- ワークフローアプリのケースであっても、自分が処理に関わったケースは表示されます (ケース詳細画面では、処理する際に閲覧できたレベルでデータ閲覧できます)
- [引き受け待ち]の際に閲覧できていたとしても、結果として引き受けなかったケースは表示されません
3. ケースデータをコピーする
- 1. 再利用して開始する
[このデータを再利用してケースを開始]ボタンで、各データがコピー(複製)された新ケースを生成します
- ワークフローアプリに新ケースを流す立場に無ければ、ボタンはクリックできません
- ワークフローに開始ポイントが複数存在する場合、開始ポイント(先頭タスク)を指定した上でコピーします
- 複製者のデータ閲覧レベルに応じて複製範囲が異なります
- 複製者の入力画面(入力可能な項目)に応じて複製範囲が異なります
- 掲示板型データは、コピー対象になりません
4. 編集して流す
- 1. 必要な修正を行う
コピーされたデータを必要に応じて編集し、新ケースとして登録します
- [件名]は「(コピー)」と言う文字列が自動付与されています
- ワークフローアプリにて "初期値" が設定されているデータ項目も、データ代入によって上書きされています (ただしコピー元が "閲覧できない場合" "未入力状態" (null 状態) の項目は、初期値上書きされません)
R. 関連情報
X. 業務アプリ
Z. 追加情報: ケース開始後に過去データを再利用する
- 1. 処理フォームを開く
ケースを[新規開始]したり[マイタスク]などからケースの処理をしたりして、処理フォーム画面を開きます
- 2. 他案件のデータをコピーする
[他ケースのデータをコピー]ボタンから他のケースに入力されたデータをコピーします
- コピーを行う前に対象ケースの内容を確認できます
- 入力可能な入力欄にデータがコピーされます
- [処理完了]や[保存して終了]を行わない限りデータは保存されません